非诉法律事务委托询价通知书

一、项目概述

1.项目名称

黑龙江农垦建工路桥有限公司拟竞拍湖北水总水利水电建设股份有限公司（简称：目标公司）51%股权，即参与中国环境出版集团有限公司出售其持有目标公司51%股权的竞拍一事出具尽职调查报告、法律意见书及全过程法律服务。

2.项目背景

我公司随着业务扩展，尤其是参与大型水利工程建设（如北大荒集团三江连通工程），具备水利水电工程施工总承包一级资质（以下简称“一级资质”）成为必要条件。通过并购或竞拍现有一级资质企业，可快速获取资质，缩短自主升级的时间，抢占市场先机。

目标公司大股东中国环境出版集团有限公司因受国有控制企业（特别是央企或地方国企）需严格遵守聚焦主责主业管理政策的要求，“中国环境出版集团有限公司”（国务院控股单位）作为湖北水总控股公司需拍卖所持51%的股份，并退出湖北水总。

3.主要诉求

为确保本次收购竞拍项目的合法性、合规性。全面识别和评估全过程潜在风险，现面向北大荒建设投资集团有限公司及本公司律师库内符合条件的律师事务所进行询价，以委托其提供本次竞拍项目从尽调到交割，实现法律风险“识别-隔离-化解”全链条服务，并出具尽职调查报告、法律意见书及本项目全过程法律服务等工作。主要事项包括但不限于以下内容：

1）前置尽职调查

对目标公司进行法律、合规性尽调，识别潜在风险（股权瑕疵、债务纠纷、诉讼仲裁等）。

出具《尽职调查报告》，提出交易架构优化建议（如股权/资产收购选择等）。

2）竞拍流程合规管控

审核竞拍公告、保证金协议等文件，确保程序合法（涉及国有资产需符合《企业国有资产交易监督管理办法》）。

协助制定竞拍策略，规避恶意抬价、围标串标等法律风险。

3）交易文件起草与谈判

拟定/审查《股权转让协议》《股东协议》等核心文件，重点条款包括但不限以下内容：

债务承担边界（历史债务分割方案）

过渡期安排（控制权移交、公章监管）

参与交易谈判，实时修正法律漏洞，维护委托方利益。

4）审批与交割支持

协助完成国资审批、反垄断申报（如需）、工商变更登记等行政程序。

监督交割流程，确保标的股权/资产无瑕疵转移，同步处理资金共管账户解付。

5）项目开展时间：询价后签订委托协议后开展。

二、投标人资格及应提供材料

1.律所基本信息材料

律所执业许可证副本复印件，需清晰展示律所名称、统一社会信用代码、执业许可期限、发证机关等关键信息，以证明律所的合法执业资质；律所简介，详细介绍律所的成立时间、发展历程、组织架构、人员规模、专业领域分布等基本情况，突出律所的综合实力和专业特色；过往三年经审计的财务报告复印件，涵盖资产负债表、利润表、现金流量表等主要报表，体现律所的财务健康状况和经营稳定性。

2.       项目团队信息材料

成立专项律师小组，明确主办律师（10年以上并购经验）及协办律师（负责文件执行等）。项目负责人及团队成员简历，包括姓名、性别、年龄、教育背景（毕业院校、专业、学位）、执业年限、专业资质（如律师资格证、注册会计师证等）、擅长领域、过往类似项目经验（项目名称、项目时间、担任角色、项目成果简述）等内容，充分展示项目团队的专业能力和实践经验；项目团队成员的律师执业证书复印件，用于核实团队成员的合法执业身份和专业资格。

3.       服务方案材料

针对本次股权收购项目法律意见书及尽职调查报告服务的详细方案，明确工作目标、工作范围、工作流程、时间进度安排（需细化到每个关键节点的完成时间）、服务内容（如尽职调查的具体事项、法律意见书涵盖的要点分析等）；拟采用的尽职调查方法说明，包括但不限于文件审查、实地走访、访谈相关人员、查询公开信息等方法的运用方式和侧重点，以及如何确保调查结果的全面性、准确性和可靠性；法律意见书的撰写思路和框架概述，阐述对目标公司主体资格、股权结构、资产状况、债权债务、重大合同、诉讼仲裁、合规经营等方面的法律分析要点和结论呈现方式。

4.       报价材料

提供详细的报价清单（按尽调、法律意见书、竞拍、交割等环节拆分），明确法律意见书及尽职调查报告服务的各项收费明细，如尽职调查阶段的费用、法律意见书撰写费用、差旅费、其他可能产生的费用等，并说明收费的计算依据和标准；注明报价的有效期，以及是否包含税费等相关信息。

5.       类似项目经验材料

过往三年内完成的类似股权收购项目（收购比例不低于 30% 且交易金额不低于 1000 万元）的案例介绍，每个案例需包括项目名称、委托方名称、收购方与被收购方基本情况、收购股权比例、交易金额、项目时间、服务内容简述、项目成果（如是否成功协助完成收购、解决了哪些关键法律问题等）；相关证明材料，如委托合同复印件（需包含服务内容、收费条款、签字盖章页等关键信息）、项目完成确认函或客户评价材料（如有）等，以证实案例的真实性和律所的实际服务能力。

6.       质量控制与保密措施材料

律所内部质量控制制度介绍，说明在项目执行过程中如何进行质量监督、审核和把关，确保服务成果符合行业标准和客户要求；针对本次项目的保密措施方案，明确保密范围（包括但不限于目标公司商业秘密、财务信息、尽职调查资料、法律意见内容等）、保密责任主体、保密期限、违规处理措施等，保障项目相关信息的安全性和保密性。

7.       其他材料

律所能提供的有助于证明其服务能力和优势的其他材料，如获得的行业奖项、荣誉证书复印件，专业研究成果（如发表的与股权收购相关的学术论文、专业文章等），与知名企业或机构的合作案例介绍（如有）等。

三、投标人其他要求

1.为北大荒建设投资集团有限公司及其子公司律师库中律所。

2.有类似竞拍或收购相关成功经验优先使用。

3.服务承诺：

1）24小时应急响应，针对竞拍突发情况（如保证金冻结争议）快速出具法律意见。

2）保密协议签署：全程信息脱敏处理，保护商业机密。

四、提交材料要求

1.材料格式

所有提交材料应采用电子文档PDF形式，并制作目录和页码。加盖律所公章，确保文件内容完整、格式规范、文字清晰。

2.提交方式