承销商境内律师项目比价方案

一、单位来源

社会面公开发布选取。

二、服务内容

（一）项目业主：长发控股（香港）有限公司

（二）服务需求：提供境外债承销商境内律师服务

（三）服务内容：

承销商境内律师相关服务，包括但不限于：

1.对发行人及其主要业务子公司进行全面法律尽职调查，并出具尽职调查报告；

2.安排发行人就融资合同中的限制性条款，取得相应债权人的书面同意或履行通知义务；

3.审阅募集说明书（OC）、认购协议（Subscription Agreement）等协议、文件中涉及中国法律的部分，并确认是否符合中国法律的规定；

4.就本次发行是否符合中国法律的规定、是否已履行必要的审批程序以及外汇和外债登记等事宜出具中国法律意见书；

5.协助公司完成外债登记、发改委备案等手续；

6.处理其他项目中与中国法相关的事项。

（四）服务期限：自服务合同签订之日起至本项目境外债券发行完成。

三、报名公司要求

（一）主体资格：具有为境外债券发行提供所需的中国法法律服务的资质。

（二）业绩要求：项目团队在过去三年有协助地方国有企业发行境外债的经验，并了解最新的监管及市场情况。

（三）信誉要求：1.可以保证公司要求的发债效率，不会影响发债进度，如果影响，公司可以更换律所并不支付费用；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.2021年至今，在经营活动中没有重大违法记录；

4.报价单位及所有拟派人员未被政府取消投标资格。

（四）本次比价不接受联合体报价。

上述（一）至（二）条款要求材料应在资格证明文件中明确列明，如有任何一条不满足，将被判定为资格不合格，不参与后续报价。

资格证明文件目录：

1.律师事务所执业许可证；

2.项目团队律师的执业资格证明及过往经验简介；

3.至少一个关于离岸人民币债或境外美元债项目发行通函（或其他证明文件），提供OC首页及带有律所名称页面截图即可；

4.针对信誉要求出具提供加盖公章（境外机构负责人签字）的承诺书（格式自拟）。

四、报名方式及比价详情安排

1.报名时间：2024年3月25日9时00分至2024年3月28日16时00分（北京时间）。