承销商境外律师项目比价方案

一、单位来源

社会面公开发布选取。

二、服务内容

（一）项目业主：长发控股（香港）有限公司

（二）服务需求：提供境外债承销商境外律师服务

（三）服务内容：

承销商境外律师相关服务，包括但不限于：

1.撰写交易文件并审阅包括发行通函等在内的相关法律文件；

2.进行境外法律相关的尽职调查；

3.协调审计师出具安慰函和安排函，并协调审计师对发行通函中披露的数字进行圈阅以及提供不同程度的安慰；

4.提供债券发行国际或地区法律意见；

5.协调文件签署和交割；

6.就适用的国际证券法律提供一般的咨询服务；

7.其他公司认为承销商国际法律顾问需要提供的法律服务等。

（四）服务期限：服务合同签订之日起至本项目境外债券发行完成。

三、报名公司要求

（一）主体资格：具有为境外债券发行提供所需的英国和香港等司法辖区法律服务的资质。

（二）业绩要求：项目团队在过去五年有协助东北地区地方国有企业发行境外债的经验，并了解最新的监管及市场情况。

（三）信誉要求：1.可以保证公司要求的发债效率，不会影响发债进度，如果影响，公司可以更换律所并不支付费用；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.2019年至今，在经营活动中没有重大违法记录；4.报价单位及所有拟派人员未被政府取消投标资格。

（四）本次比价不接受联合体报价。

上述（一）至（三）条款要求材料应在资格证明文件中明确列明，如有任何一条不满足，将被判定为资格不合格，不参与后续报价。

资格证明文件目录：

1.律所执业许可证或注册证书；

2.项目团队律师的执业资格证明及过往经验简介；

3.离岸人民币债和境外美元债项目发行通函（或其他证明文件）各2个案例，提供OC首页及带有律所名称页面截图即可；

4.针对信誉要求出具提供加盖公章（境外机构负责人签字）的承诺书（格式自拟）。

四、报名方式及比价详情安排

1.报名时间：2024年3月25日9时00分至2024年3月28日16时00分（北京时间）。地点：网上报名，